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展(zhan)望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发(fa)力(li)和消费的(de)韧(ren)性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是预计(ji)在积(ji)极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋(qu)势和(he)产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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