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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💟🍈🍉🍌🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩳，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒💋🧄😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👚🍑🥭💋🥿，但是预计在积极财政政策的支持下👢🥑🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍆🩳，目前利率仍处于较低水平💘💯，资产荒趋势依然存在🩲😈👛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓💕🥥，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥭🍒💟🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看💗🥾，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月(yue)27日，年(nian)内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至(zhi)收盘，A股42只银行股(gu)全线收绿(lv)，整体跌幅中位数达(da)2.75%。杭州银(yin)行、青(qing)岛(dao)银行、重庆银行跌超4%，中国(guo)银(yin)行、招商银行等(deng)15股跌逾(yu)3%，浦发银行、贵阳银行表现(xian)较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内(nei)价格收跌2.78%，止步7连阳。

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近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书👛👝👄💯🍒，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所，涉及3家会计所🤬🩲，合计罚没律所🍈🥔🥥💓、会计所和个人2862万元👿👜🍆🥿🥬。

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7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央行主动呵(he)护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金(jin)面有(you)望维(wei)持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利(li)释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎(shu)回规(gui)模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行(xing)规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净流入。

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1、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰🧄，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾👢🥦，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示🧡👛💓🥒👞，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中👡😠。

2、今年以來(lái)，箇(gè)(ge)股漲(zhǎng)幅(fu)中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)(chu)上，今(jin)年進(jìn)一(yi)步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)(duan)積(jī)纍(léi)(lei)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持(chi)續(xù)流(liu)入的狀態(tài)(tai)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續(xu)贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種(zhong)囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力(li)緩(huǎn)解(jie)，增(zeng)量(liang)最近有朢(wàng)(wang)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)(cong)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高(gao)，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段(duan)II。這(zhe)一(yi)堦段(duan)，指數有朢(wang)持續上行，噹(dāng)時(shí)空(kong)間(jiān)最大、滲(shèn)透(tou)率加速提陞新産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。