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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👚💯👙。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥒👘👛👜，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👝💛🥭👄。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥝🤬🧄👿，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥭🩱👘，ETF净赎回规模收窄😻🎒🍄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥬💯。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍉👙🍋；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥕🥦，资金需求规模低位稳定🥦🍏😡。展望2025年7月👞🎒，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高(gao)，同时还因为渗透率较低(di)从而具有较(jiao)大空间的行业和赛道(dao)。牛市阶段II，容易出(chu)现增(zeng)量资金的(de)正(zheng)反馈和资金的(de)“抱(bao)团”，资金正反馈和抱团的方向一(yi)定是当时空间相对最大，成长性最(zui)好，不容易受到估值约束的行业，也就是说(shuo)，就(jiu)算估值因为资金行为出现一(yi)定程(cheng)度(du)的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往(wang)往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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香港聯(lián)交所(suo)最新(xin)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，6月24日(ri)，Yu Kuo Company Limited增持中國(guó)(guo)天瑞水泥（01252）1.19781億(yì)(yi)股，每股作價(jià)0.3港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)3593.43萬(wàn)港元。增持后(hou)最新持股(gu)數目約爲19.21億股，持股比例爲62.3%。

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2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分(fen)位），相比五月末上行0.60x。