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从开(kai)始创业到结束，恰(qia)好 10 年。何涛获(huo)得 29 岁辞职创业时最渴望的东(dong)西——从一名月薪 4000 块(kuai)的程序员到财富(fu)自由、手握几亿美金——却没获得相匹(pi)配的声望。小鹏汽车有新的核心(xin)班子，何小鹏办(ban)公桌上(shang)合(he)影身旁是顾宏地、王凤(feng)英。没人再提何(he)涛的名字。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股(gu)的重(zhong)点布局方(fang)向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱(qu)动(dong)下(xia)，整体(ti)超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分(fen)消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的(de)关注度将会(hui)提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具(ju)体如下：

2、风格层(ceng)面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格(ge)相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。