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据统计🤬👚😡🍈，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份💟👄、亿华通、新乳业💌🍌👅💖、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况🍄👿👜💝。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌(yong)入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政(zheng)策落(luo)地(di)，其实际收益率有望进一步抬升。

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1、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面(mian)，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍋🩲，市场对美联储7月降息预期有所升温💓👝🍉💗。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🍈🍒、美债收益率的波动🥔，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势😡🤬👚，下半年美联储重启降息概率仍较大。