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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注🥑🥭🥔，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🍓💕💕🍆。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地🧄🌽，预计2025年🥭🧡😠，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%🍆💖💓👝🍎。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年🍄，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🥑👡🥻，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副💖🥾，渗透率约70%。

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截至FY25末🍒💘👙🍇，公司净负债规模（不含贸易相关融资）约478亿港元，较FY24末小幅下降。考虑到公司后续将继续控制资本开支规模，该行认为公司有息负债规模已基本见顶，加之目前人民币融资成本相对较低，该行认为FY26公司财务费用或有进一步压降空间。

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东方金诚首席宏观分析师王青认为🍋👝，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月已有降准降息落地，当前处于政策观察期；另一方面🍇🍇，上半年经济表现偏强💌💝，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低💔😻👿。

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这组成了一个有些特殊的创始团队：三个有(you)技术、有想法、没资源(yuan)的年轻创(chuang)始人（杨春(chun)雷 2017 年退出），当时还当不好 CEO 。一个有想(xiang)法、有资源、有经验的投资人，但(dan)当时不想做真正的 CEO。

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1、许廷全：下半年，我们关注(zhu)两大方向：一是结构(gou)性成长穿越(yue)周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空(kong)间、基本面突出(chu)、受惠于政策的行(xing)业，包括科技领域的(de)半导体、互联(lian)网、软件服务(wu)以及AI相关供应链，消费领(ling)域的潮玩(wan)、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以(yi)及CXO订单回(hui)升等；二是低(di)利率环境下，保险、养老金(jin)等对高息资产需求持续上升(sheng)的潜在机会(hui)。

2、对于下阶(jie)段货币政策的主要思(si)路，2025年第二季度例会建议加大货(huo)币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性(xing)、有效性，根据国内外经济金融形势和金融(rong)市场运行情况，灵活把握政策(ce)实施的力度(du)和节奏。