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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩰🍏🧡，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇。从基本面的角度来看👢🤍，财政指数的发力和消费的韧性👢🧅🍊🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊🍇🥦🍅，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥾💌、消费👝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅🩰🥭。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍓🍊🥿🥬🍉，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💔🧅💔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💘。

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三雄极光的内部分歧根源或在于近年来业绩不佳👡🥥、股价长期低迷。2024年🍎👘🍌🍉，公司实现营收20.78亿元，同比下滑11.64%；净利润4808.69万元🩰👿，同比下滑76.53%；扣非净利润864.07万元🥥💗🩰💟，同比下降94.85%🍑💕。2024年12月27日，董事陈松辉对公司组织架构调整投出反对票🍄，认为调整未经充分沟通且分工不明确🧡，将严重影响公司运作。2025年第一季度，公司业绩继续恶化，首次出现亏损。公司股价自2017年3月30日创下65元新高后💞，一路下跌，6月27日收盘报11.86元，较最高点下跌逾80%👗🥭。在2024年度股东大会上，公司非独立董事🧡😻、高管的薪酬方案被中小股东否决，张宇涛、林岩获得的中小股东票数仅有12票💘🍋🍑，不足中小股东有效表决总数的百万分之一😻💓。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持(chi)10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口(kou)依顂(lài)度較低，集成電路(lu)齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導(dǎo)體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景(jing)氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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2、这组成了一个(ge)有些特殊的创(chuang)始团队：三个有技术、有想法、没资源的年(nian)轻创始人（杨春(chun)雷 2017 年退出），当时还当(dang)不(bu)好 CEO 。一个有想法、有资源、有经(jing)验的投(tou)资人，但当时不想做真正的(de) CEO。