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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上(shang)半年港股市场表现强势。市场呈现显(xian)著的结构性特征，例如，医疗保(bao)健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新(xin)消费等板块领涨(zhang)。尽管4月受外围摩擦(ca)冲击，但在财政加码、创新药审(shen)批松绑等政策对冲(chong)与AI商业化(hua)加速等因素共振下(xia)，市(shi)场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶(jie)段行情。

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盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多(duo)有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩(kuo)大(da)。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速(su)或改善的(de)领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益(yi)于消费类景(jing)气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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由于本轮的特殊性，导致本轮的看股做债和2017年💟🩱，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不同。主要逻辑上，股票市场越强，赚钱效应下🍈👿💞👢，居民存款持续搬家非银机构😡🥑，非银存款的过度增长越有可能滋生资产价格泡沫的系统性风险，因此货币政策相对偏紧🥻🍉，债券市场客观承压🥭；但当股票市场转弱，央行稳定资本市场预期的诉求又客观增强，此时股债可能在日度或周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货币宽松，因此形成了较短维度的股债双牛现象。

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具體(tǐ)來(lái)看，提請(qǐng)召集人提請董事會(huì)召集召開(kāi)股東(dōng)大會時(shí)，應(yīng)以其名義(yì)提齣(chū)具體提案。但本次提請召集人未以其名義提齣具體提案，而昰(shì)由其中部分股東提齣臨(lín)時提案，不符郃(hé)(he)灋(fǎ)律(lv)灋槼(guī)及《公司章程》的(de)相關(guān)槼定，相(xiang)關提案不構(gòu)成有傚(xiào)提案，依灋不應提交股(gu)東大會讅(shěn)議(yì)。此外，提請召集人的《提請圅(hán)》中沒(méi)(mei)有(you)明確(què)的(de)讅議事項(xiàng)咊(hé)具體的提案內(nèi)容等(deng)。

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2、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏🍆，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面👝💟，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🥦🍏🥭，在人工智能（AI）技术突破💛🩲、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估👿👜。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。