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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🩰🥬🥻🥬🩰、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🍓👠。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🍌💘、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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2、虽然本轮非银(yin)流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014~2015年货币宽松主导流动性改善(shan)显著不同，本(ben)轮流动性改善的主逻辑是居民存款搬家。因此(ci)大的宏观(guan)交易逻辑上，我们认(ren)为本轮更倾向于看股做债的股债跷(qiao)跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)(li)了快速上行后，會(huì)在前期密集成交區(qū)域(yu)形成震盪(dàng)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場需要經(jing)過(guò)充分換(huàn)手后，“被套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的投資(zi)逐漸(jiàn)(jian)進(jìn)入浮盈堦段。此時，市場在不斷(duàn)(duan)聚焦曏(xiǎng)上的(de)力量。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🍉🥕、海外流动性环境变化👙、增量资金及风格交易热度🥑🍓🥥👘，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍅😡🥒，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👛👙🍌😻💯，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💌🍎，外部流动性方面💛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💕💔😈🤬，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👞😡🤬，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💝💗💗，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👡🍉🍒👘，成长价值风格或相对均衡🤬💘。对7月的风格指数推荐如下：

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1、根据此(ci)前披露的方案，成都先导原计划收购南京海纳医药(yao)科技股份有限公司(si)（下称(cheng)“海纳医药”）约65%的股权。经初(chu)步测算，交(jiao)易预计构成重大资产重组情形。

2、去年，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中，这一比例创下历史新高，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率💘💌😡，而 2022 年这一比例为 39%💯。