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展(zhan)朢(wàng)(wang)后市，隨(suí)着關(guān)鍵(jiàn)點(diǎn)位(wei)突破(po)，股指仍有空(kong)間(jiān)。可(ke)淡化指數(shù)，重視(shì)成長(zhǎng)。2025年中國(guó)(guo)股市(shi)估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自(zi)中(zhong)國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市(shi)貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增量入市。外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化(hua)了內(nei)部(bu)確(què)定性邏(luo)輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月底之前股市仍有上陞(shēng)空間(jian)。

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近期A股科技板块强势反弹💌💕，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降💘🌽🍒💓🍍，流动性环境改善👛🍑，全球权益资产价格上涨；另一方面🍅🩳，特朗普近期在外交政策上的表态👡💘💔，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流💔💓🍑，美股强于欧股、黄金走弱🩲、美债收益率回落🍍🍄🤍，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑👘🍑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥒👞💕。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一(yi)定(ding)程度(du)上催化了(le)港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些(xie)行业投资机(ji)会值(zhi)得关注？

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1、在股票投(tou)资中，我们把沪(hu)深(shen)300作为“锚点”。每年复盘(pan)的时候，沪深300的收益率，是当年股市“牛还是(shi)熊”的重要参考，谈论基金当年的收益时，“跑赢沪深300几个点”，又是衡量超额的(de)关键标(biao)尺(chi)。“锚点”是业绩比较的基准线，也是市场(chang)热度的(de)温度计。

2、中期结构观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀(xi)土和国防军(jun)工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。