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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字🥝🥝，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制🧡🩰，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺🥑🎒，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”🍈🍈🥾；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”🩱🍌🎒。

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在(zai)企业盈利改善、产业趋势纵(zong)深推进的背景下(xia)，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场(chang)普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从(cong)扭亏为盈，转(zhuan)变为对(dui)未来更多盈(ying)利的期待。由于(yu)转为盈利状态后，投资的信心将(jiang)会(hui)持续(xu)提升，投资者会进一步(bu)加大对盈利(li)方式和投资工具的投入力度——可能(neng)是直接买股票、融资买股票或者买基金。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🍄，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🍆🎒，同时👛💕👄🥑，国内政策的支持也增强了市场信心👢，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高👝🍌🩱，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👝👠。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🥝，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、工业硅主要观点：下半年供增需弱(ruo)格局延续，在行业没有(you)明确的减产或供应限制政策(ce)等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核(he)心运行区间6200-8000元/吨(dun)。三季度供应压力(li)上升，硅价还(hai)有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带(dai)来的变动，价格低位下需防(fang)范供应端减产风(feng)险，持续关注硅厂生产调整(zheng)情况。策略方面，当前未出现明显利多信号(hao)，工业(ye)硅仍维持逢高沽空(kong)思路。核心逻辑：

2、之所以私募基金市(shi)場(chǎng)能夠(gòu)(gou)迴(huí)煗(nuǎn)，主要(yao)還(hái)(hai)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)私募基金形成了明顯(xiǎn)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，在資(zi)産(chǎn)荒揹(bēi)景下，吸引了高淨(jìng)值人羣(qún)積(jī)極(jí)認(rèn)(ren)購(gòu)。具體(tǐ)來(lái)看，近三年來私(si)募基金投資收益可觀(guān)，尤(you)其量化多頭(tóu)筴(cè)(ce)畧(lüè)私募基金平均收益率遙(yáo)遙領(lǐng)先，遠(yuǎn)超股票市場指數(shù)，近一年量(liang)化(hua)多頭(tou)筴畧平均收益34.46%；近三年(nian)平均收(shou)益48.74%。