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6月27日(ri)，年内(nei)高调领涨的银行掉头向下，意(yi)外领(ling)跌。截至(zhi)收盘，A股(gu)42只(zhi)银行股全线收绿，整体跌幅中(zhong)位数达2.75%。杭(hang)州银行、青岛银行、重庆银(yin)行跌超4%，中(zhong)国银行、招(zhao)商银行等15股(gu)跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股(gu)顶流银行ETF（512800）场内(nei)价格(ge)收跌2.78%，止步7连阳。

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一位退休老人带(dai)来自己画的“巨轮”钢(gang)笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他(ta)退(tui)休后在老年大学(xue)学绘画，26日在网上看到巨轮的照片(pian)，花了(le)一个半小时(shi)画出来，趁周(zhou)末和女(nv)儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

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1、结合细分领域中观指标来看🍏，受益于行业供需改善🥬👄🍉，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气😈💔，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求😠，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👝，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍒、5月集成电路产量及出口量攀升🧅👢，半导体中报业绩有望延续较高增长🎒。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善😈。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👡💞，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍌。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🤍🍏🍎，叠加低基数效应👘，二季度盈利或超预期。

2、3😈🍆🩳🥑😻、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突💓🍑👘🩰。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而🍈🍈🍉，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🍆👿👘，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长💖🩱🍍。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🍒。从供需平衡的角度来看💓👚💘🩳，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🥔👛，累库压力将贯穿下半年🍑🍓🥻，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退💝，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下🥭🥕👝😻💞，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。