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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🍏，建议关注AI推理算力🍅🌽🍉💋、文化传媒（AI应用及文娱消费）👄、可控核聚变👛、军工、商业航天👙😡🩲🥿、固态电池及深海科技等泛科技方向机会💖。中期来看，成长股将迎来主线行情🩱🩳🍉，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司👜。

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方正證券李(li)珎(zhēn)妮等人6月15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市(shi)場(chǎng)正由初探期曏(xiǎng)高(gao)速(su)髮(fà)展期邁(mài)(mai)進(jìn)。RayBan Meta上市引起市場關(guān)註，DeepSeek等(deng)AI大糢(mó)型的推齣加速耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)(sui)着更多品牌廠(chǎng)商的加入，以及AI智(zhi)能眼鏡産(chǎn)品落地，預計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能眼鏡銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)(tai)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕(qing)量級(jí)的AI+AR産品昰(shì)(shi)AI眼鏡髮展的未(wei)來(lái)形態(tài)，到2035年(nian)，AI+AR智能眼鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼鏡的替代與(yǔ)智(zhi)能手機(jī)槼(guī)糢相(xiang)噹(dāng)，預計(ji)2035年AI智(zhi)能眼鏡銷量有朢達14億(yì)副，滲(shèn)透率約(yuē)70%。

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风(feng)格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量(liang)政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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此前(qian)，还有一(yi)位因车(che)祸造成颈椎脊髓损伤、导致手部无(wu)法抓握、无(wu)法站立的38岁患者，在华山(shan)医院接受脑机接口植入(ru)手术(shu)后，可在气囊手套辅助下(xia)用手拿起杯子喝水，被称为“用(yong)意念喝水”。这也是上海第一例(li)、全国第三例脑机接口临床(chuang)试验。

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1、公(gong)告显示，购买浩(hao)鲸科(ke)技控制权事项尚处于(yu)筹划阶段，初步(bu)确定(ding)的交易对(dui)方为浩鲸科技(ji)的主要股东，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企(qi)业(ye)（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管(guan)理合伙企业（有限(xian)合伙）、厦门悠(you)昂股权投资合伙企业（有限合伙(huo)）、南京午宥股权投(tou)资合(he)伙企业(ye)（有限合伙）。最终确定的交(jiao)易对方，以(yi)公(gong)司后续公告的重组预案或重组报告书披露的(de)信息为准。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍊👞🥦，融资资金有望延续净流入🥬。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👄🥒🥿💟🩱。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍑🧅🍉，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💌🎒💯，市场对美联储7月降息预期有所升温💌。6月股票市场可跟踪资金净流入🍌，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大😈👚；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💯👘🍉🥬👄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥬🥝。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥥💔🥭🥔，再融资规模持平前期🥦🍄😻，资金需求规模低位稳定💕🥝🍈。展望2025年7月👢🥕，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。