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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上(shang)證(zheng)指數(shu)、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值(zhi)分位數“安全”等(deng)級。

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而一直以来🍏，泸州银行的股权较为集中👅👢😈。作为白酒系上市银行之一，截至2024年末，包括泸州老窖等在内的泸州国资合计控制该行39.07%内资股股份。

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三钢闽光：2025年6月27日👿🍊🥑，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式🍅💋，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后👘🥝，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）👡🍊🥭👢，主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略💖。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上🥝💓👠、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续🥿😡🍒😡；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技、出海💋🩳🤬🍏、分红和新消费跑赢基准👅🩳。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍆，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥾🍏🍆，市场共经历过两波较明显的高低切换👅，当下仍处于第二轮高低切周期中🩲。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🤍👄🥥🩰🍊、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🩳🥕、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💗👛🥿🥿、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🤍🥝，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥻🍑，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥬🥬🩱🍍，行业层面优选光模块/PCB👄🍓😡👡💖、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💯、小金属😻。

2、根据行业中观景气、宏观周期🥔🥿🥝、筹码、估值🥬👄、换手率🎒、政策、赛道价值等维度对重点行业评分😻🍋🥾，本期得分较高的行业主要有工业金属🩱、汽车零部件、乘用车、光伏设备💯🍌🍊😡、电池、家用电器🥻🤍、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险🤬🥕、电力🩳😈🩱、燃气等行业。