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当前国证2000拥挤(ji)度虽较历史高点有所消化(hua)，但拥挤度分位(wei)数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰(rao)动以来稳市(shi)场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较(jiao)小。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等👗👿🍎，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🥬👢。

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揹(bēi)后原(yuan)囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績(ji)關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提(ti)陞(shēng)，在此情況(kuàng)下(xia)，市場會(huì)更加聚焦業績(ji)改善方曏(xiǎng)。最(zui)近十年，在7月1日-7月15日的中報業績(ji)預告(gao)披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑(pao)贏(yíng)(ying)萬(wàn)得(de)全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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1、宏观🧡🥔👿👅🩲。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💯🥾，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面👄🥻🥒，一是，加征关税阴影下🎒，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右💗🍒👚🍋，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍄👢👜👡，国内也出现精铜和废铜紧张的现象😻🥾👚，但若美铜进口量级在百万吨以内👘，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现💗👢🍉；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🩲🍌，美国滞涨风险不能排除👢🥻，三季度经济数据可能逐步显现🍇🍌，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑💋👗🥻；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战👄😈👞，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍆。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🧅🍓🍏，基建和制造业投资保持韧性🍊🧅🥦，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🥬😠🍏💋，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、总量政策方(fang)面，6月促消费政策密集发布。具(ju)体来看，6月18日，国家发改委和(he)财政部等相关部(bu)门就“国(guo)补”下(xia)一(yi)步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持(chi)消费(fei)品以旧换新(xin)，目前已向地方下(xia)达了共(gong)计1620亿元资金，剩余资金将有序(xu)下达。6月24日(ri)，中国人(ren)民银行、国家发展改(gai)革委、财(cai)政部、商务部、金融监管总局、中国(guo)证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和(he)扩(kuo)大消费的指导意见》。《意见》从支(zhi)持增强消费能力、扩大(da)消费(fei)领域金融(rong)供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效(xiao)能、优化消费(fei)环境和政策支撑保障等六个方面提(ti)出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优(you)化(hua)保(bao)险保障(zhang)，积极培育消费需求(qiu)。同日，国家发展改革委等五部门发布《关(guan)于打(da)造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐(can)饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励(li)各地发布餐(can)饮(yin)美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食(shi)名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江(jiang)苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用🩰💟💌、机器人、创新药😈👠🥕、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控🍊👙💯、军贸出海提速等。