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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💋🥕🩱，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥，使得即将到来的中报业绩期👜，在科技、消费🍒💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄🥒🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄👛🍉🍅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧡💝👢👗，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕🥦🌽💞，进一步积累了今年的赚钱效应🎒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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澎湃新闻记者注意到，2025年1月，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》，进一步加速产品研发与临床试验🍍。目前，上海在侵入式👠🥦🍏🩳🧄、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业💝💞🥭🎒，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台🩰，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地。

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值得注意的是👞🩱🌽，路易威登母公司LVMH集团2025年一季报显示🩱👿，集团整体营收同比下滑3%至203.11亿欧元。其中💛💗🥥🥔，LV和Dior（迪奥）所在的时装皮具部门收入同比下滑5%至101.08亿欧元；而在2024年一季度，该部门收入为下滑2%至104.9亿欧元💓。

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在关税的不确定影响(xiang)下，美联储(chu)内部对未来的降息路径分(fen)歧(qi)加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不(bu)降息的官员人数增加3人(ren)至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内(nei)部对(dui)降息预期的分歧。6月议(yi)息会议后，市(shi)场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的(de)预期从56.4%小幅提升至57.9%，且(qie)继续维持年内两次降息预期(qi)，整体(ti)降息预期变化不大。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥭🥕🤍💯。6月央行主动呵护流动性意愿较强💞，资金面整体宽松🥝👚🥔，7月资金面有望维持宽松💛。美国一季度GDP降幅高于市场预期😻，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍊，市场对美联储7月降息预期有所升温🍏。6月股票市场可跟踪资金净流入👚🩳，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍇，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💌，融资资金净流入规模扩大。资金需求端😻，重要股东净减持规模扩大🩳👜👛👗；IPO发行规模小幅回落👄，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🧄🥥🌽。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥥🍋。

2、民主黨(dǎng)人咊(hé)一些經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)認(rèn)爲(wèi)，使(shi)用(yong)噹(dāng)(dang)前政筴(cè)基準使共咊黨議(yì)員(yuán)(yuan)得以槼(guī)避原本會(huì)限製該(gāi)灋(fǎ)案財(cái)政影(ying)響(xiǎng)的槼則(zé)。他(ta)們(men)錶(biǎo)示，這(zhè)會危及國(guó)傢的財政軌(guǐ)蹟(jī)。