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泰伯(bo)智库发布的《2025年火箭发射服务市场全景深度研究报告》显(xian)示，2025年(nian)—2030年间(jian)，我国卫星发射需求预计(ji)将超过(guo)7000颗。

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1、平衡方面，回顾 2024 年，国内不(bu)锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增(zeng)长(zhang)约 3%，进(jin)口方(fang)面由于印尼大(da)型不锈(xiu)钢厂冷轧检修停产长达(da)两个月，进口(kou)量同比有所下降。内需疲弱影响下，国(guo)内(nei)企业加(jia)大出口力度，且为(wei)规避潜在关税政策存抢出(chu)口行为，净出口量超(chao)预期回(hui)升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过(guo)剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期(qi)投产面临一(yi)定不确定性，全年产量增速预(yu)计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓(huan)，内需(xu)关注消费**政策持续(xu)性，外需(xu)关注关税政策变动下转口贸(mao)易是否会受(shou)到较大冲击，预计需求(qiu)增速为 5%，全年或(huo)依然呈过剩态势(shi)，但同比有所收窄，绝(jue)对量约 39.2 万吨(dun)。具(ju)体看向下半年，预计(ji)三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万(wan)吨，四季度过剩量小(xiao)幅扩大至 18.8 万(wan)吨，后续重点关注成本端支撑(cheng)走向及(ji)库(ku)存变化节(jie)奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

2、我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心(xin)區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙(yin)素(su)。也(ye)要(yao)承(cheng)認，噹(dāng)下行情距(ju)離(lí)牛市啟(qǐ)(qi)動(dòng)仍有一定差距(ju)。主要(yao)體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構(gou)性改善還(hái)不(bu)昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各(ge)類(lèi)資(zi)金(jin)預期依然割裂(lie)，關註基本麵趨(qū)勢(shì)(shi)的投資(zi)者(zhe)相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可(ke)能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季(ji)度(du)至三(san)季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判(pan)斷(duàn)。