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风(feng)险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日(ri)为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股(gu)均为标的指数成份股，仅(jin)作展示，个股描述不作为任何形式的(de)投资建议，也不代表管理人旗下任(ren)何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成(cheng)份股构成根据(ju)该指数编制规则适时调整，其(qi)回测历史业绩不预示指数未来(lai)表现。基金管理人(ren)评估的本基(ji)金(jin)的风险等级为R3-中风(feng)险，适宜平衡型（C3）及以上投(tou)资者，适当性匹配意见(jian)请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但(dan)不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等(deng)）均只作为参考，投(tou)资人须对任何自主决定的投资行为(wei)负责。另(ling)，本(ben)文(wen)中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任(ren)何形式的投资(zi)建议，亦(yi)不对因使用(yong)本文内容(rong)所引发的直接或间接损(sun)失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并(bing)不代表其未来表现，基金管理(li)人管理(li)的其(qi)他基金的业绩(ji)并不构成基金业绩表现(xian)的保证，基金投资(zi)需谨慎。

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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行(xing)业(ye)所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的(de)参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善🍉🍆，加工费回升顺利🍈👛💓，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升🤬🥭👙💖。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨🍌。

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1、真鋰(lǐ)(li)研(yan)究院數(shù)(shu)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，一(yi)枚安全可靠的優(yōu)(you)質(zhi)電(diàn)芯成本在40元以上。對(duì)于充(chong)電寶(bǎo)企業(yè)來(lái)説(shuō)(shuo)，電路闆(bǎn)、外殼(ké)、封裝等都昰(shì)成本，一箇(gè)(ge)充電寶的基礎(chǔ)物(wu)料清單(dān)成本通常在(zai)60元上方，加上研髮(fà)、營(yíng)銷(xiāo)、物流、渠道費(fèi)用等，充電寶的售價(jià)理應(yīng)更高(gao)。

2、田希蒙：预计港股在政策(ce)托底(di)、AI技术催化及资金面支撑下延续震(zhen)荡上行趋势。宏(hong)观层面，稳(wen)增长政策加码有望(wang)推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩(mo)擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需(xu)修复(fu)。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。