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展望后市，随着(zhe)关键点位(wei)突破，股指仍(reng)有空间。可淡化指数，重视成长。2025年(nian)中国股(gu)市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断(duan)涌(yong)现(xian)与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局(ju)势的(de)缓和，更强化了内部确定性(xing)逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升(sheng)空间。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄💞👜👿🍆，当月贸易逆差收窄🥕💟。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🍋🥔🩰🧅👛，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🥾💯，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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2023年8月，再(zai)融资政策自(zi)2020年宽松后，再次收(shou)紧。定(ding)增市场当前的现状也(ye)引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还(hai)能有效？涉及定(ding)向增发股票是否还具备投资价值？带着这(zhe)些疑(yi)问，我们(men)对定向增发的事件效应进(jin)行了细致的分析。

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1、三季度前半段美国经济或保持一定韧性👞🩳🥥，可能对风险偏好有一定支撑🥝🍄👚💞，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🤬🥦🌽💛，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大👘👡👚🥻💛，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑🤬🍑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大👜🧡🍒👙，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响👛💝。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🍊🥭，海外市场仍可能出现较**动👚，风险 偏好或先稳后降。

2、中银基金的郑宁则专注于“医药+港股”方向👿👚，其管理的两只主动股票型基金中银港股通医药A和中银大健康A分别上涨69.57%和56.81%🍄，双双入围榜单💛🍈🍊。