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3、黄金(jin)影(ying)响(xiang)因素陷(xian)入美元信用体系下降的宏大叙事中，美债危机难以有效解(jie)除下(xia)，全球对黄金对抗(kang)信(xin)用货币(bi)的作用进行再认识(shi)，形成中长期的推涨逻辑。中短期，市场或(huo)仍聚焦在特(te)朗普关税政策的摇(yao)摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来(lai)，市场情绪总体偏(pian)向(xiang)于缓和，美股恢复走(zou)好的情况下削(xue)弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起(qi)市场的(de)做多情(qing)绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态(tai)度，成为金价能(neng)否重拾上涨的关键。另外，下半年(nian)美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在(zai)9月份，因此7月美联储议息会议后市(shi)场是(shi)否(fou)重启降息预期也是多空(kong)博弈的主要因素。从上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表(biao)现(xian)，根(gen)据历史复盘当价格出现快(kuai)速上涨，往往也意味(wei)着风险来临之时，因此对待后续上(shang)涨幅度宜谨慎。总体来看，下半年初黄金走(zou)势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归(gui)逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨格(ge)局下，有利于白银补涨，建议仍(reng)以低吸持有(you)为主。

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2、結(jié)郃(hé)自上而下行(xing)業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清(qing)、新消費(fèi)崛(jue)起與(yǔ)定量(liang)評(píng)分結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金(jin)屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等重點(diǎn)行業。