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展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度(du)來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績(ji)邊際改善的可(ke)能，半年報披露牕(chuāng)口(kou)期(qi)成爲(wèi)A股(gu)有利的上行(xing)動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)(chu)口下(xia)半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政(zheng)筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍(reng)將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的(de)可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍(reng)處(chù)于較低水平(ping)，資産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢(shì)依(yi)然存(cun)在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)(lei)了今(jin)年(nian)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wei)指數后(hou)續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚(xiao)應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現(xian)過(guò)，我們(men)(men)稱(chēng)(cheng)之(zhi)爲牛(niu)市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科(ke)技風格佔優的可能性較大(da)。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可💯🍆🧡，但是下半年的预期目前有所削弱🍄，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🍈💖。

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2👢、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%🍋👗，测算工业硅用量约53.2万吨🍑👅；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%💖🥾，测算工业硅用量约74.7万吨💟🥻；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨🎒。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%💞💕🍉。

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6、上半年，自繁自养(yang)模式下的生猪养殖利润跟随猪价延续下行(xing)趋势(shi)。然而，受到仔猪价(jia)格波动的影响，外(wai)购(gou)仔猪养殖模式下的养殖(zhi)利润受到来自猪价和成(cheng)本的共同影响作用下，呈现增加后回落的表现。从绝对数值来看，目前生猪养(yang)殖利润仍未正，尚(shang)未进入亏损周期。卓创数(shu)据显示，6月26日(ri)，自繁自养养殖利润179元/头(tou)，较年初(chu)减少199元(yuan)/头，外购仔(zai)猪养利润(run)202元/头，较年初减少28元/头。

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2、多晶硅(gui)主要观点：光伏(fu)抢装结束，终端需求走弱(ruo)主导下半年合约(yue)走势，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续(xu)维持低位是决(jue)定(ding)多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区(qu)间 31000-38000 元 / 吨。策略(lve)方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑(lv)择机进(jin)行(xing)反套(tao)布局。