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🏮行业配置层面👢，相较于趋势跟随💋🩲，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👘👅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💓💔🍑💋、25/6/12为界🥦👛👅😈，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥔。以月度-季度维度的轮动视角看🍑🥾，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💞、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👝😻🧅👚、游戏已陆续兑现外🍋，后续建议关注半导体🎒、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👚🍒、股债息差性价比进一步降低后🩲，也需警惕银行板块的短期波动风险🥿🍆。胜率方向💘🧡🍌，结合估值、拥挤度位置👙，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥑🌽🧅💞，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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美联储在2012年1月发布了第一份正式的货币政策框架——货币政策长期目标和战略的声明。该声明是美联储制定和实施货币政策的基石💟🥒，其出台的背景是：在此前的三十多年里美国经济面临的最大问题是高且不断上升的通胀，并且经济扩张（包括劳工市场强劲🍅🧅👄、就业率上升）成为经济过热和通胀上升的驱动因素🥬🍏。美联储也倾向于认为货币政策在长期内对增长和就业没有促进作用🥿，而通胀在长期内则是一种货币现象，必须采取货币政策措施加以控制。相应地💞💝🩱，美联储在政策实践中将价格稳定置于双重目标之优先地位💕。

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根據(jù)先鋒(fēng)集糰(tuán)（Vanguard）髮(fà)(fa)佈(bù)的《2025 年(nian)美國(guó)人(ren)儲(chǔ)(chu)蓄狀況(kuàng)》報(bào)告，去年美國人將(jiāng)工資中前所未有的(de)一部分存入了他們(men)的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)。

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1、本周上证50💋、沪深300🧄💞、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差💌。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计🍓👗，截止6月25日，6月重要政策约148个👚🥝。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🩳🍈，在陆家嘴金融论坛上🧡🥭，央行👡，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👅🩲；3）产业政策方面💘🥝💞🍒，6月围绕新质生产力👜👜🥥😡，数字经济💗😡，整治内卷等政策持续发布💘🍑。