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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交(jiao)易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對均衡。

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1、总量政策方面👚🍍，6月促消费政策密集发布😡🍏。具体来看🌽，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🧡。6月24日，中国人民银行🥾、国家发展改革委🎒👛🍌、财政部、商务部、金融监管总局👡、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》😈👛。《意见》从支持增强消费能力🍅👅🥻👢、扩大消费领域金融供给🍆🍉🩳、挖掘释放居民消费潜力🥒🤍🥒👡、促进提升消费供给效能💓🥒、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日😠👜🥬，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🩳。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍌🍏🍍👡，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区👄、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

2、配置层面💝👙😠💕，短期把握成长方向内部的高低切👛🥻😻，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🩰、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥔👚🍄。中期来看🍑💓💔💗，成长股将迎来主线行情🍎，需重点关注明年二季度👿，可能会是成长风格的一个中期拐点🥑🧄💌🥥。此外💓💌👄，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。