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⚑风格与行业(ye)配置思路(lu)：风格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行(xing)业(ye)选择层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩预(yu)告披(pi)露高峰，超预期和(he)悲观业绩(ji)预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业(ye)景气度等(deng)多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域。结(jie)合(he)中观景气(qi)、盈利(li)能力、筹码分布、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维(wei)度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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