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捷信消金是首家外商独资的消费金融公司，背靠捷信集团，主打驻店贷款(kuan)模式，与苏宁、国美等大型连锁公司展开合作，很快在市场上站稳脚跟。到2015年末(mo)，捷信在中国的业务已覆盖24个省份和直辖市，拥有超过33000名员工，累计服务客户超过1200万。

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2022年12月5日起，维康药业披露《浙江维康药业股(gu)份有(you)限公司创业板向 不特定对象发行可转(zhuan)换公司债券(quan)募集说明书》申报稿、注册(ce)稿(gao)等(deng)系列文件，均称公司不存在资金(jin)被实际控制人(ren)占用的情况。2024年2月7日(ri)，公(gong)司披露《关于终止向不特定对象(xiang)发行可转(zhuan)换公司债券(quan)事项的公告》。维康药业上述募集说明(ming)书不准确、不完整。

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战略(lve)上，去年10月以来震荡(dang)市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎来(lai)全面牛市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市(shi)升级为全面牛(niu)市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的催化(hua)并不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看并不(bu)是盈(ying)利(li)的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出现了连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显(xian)转向积极(ji)，全国(guo)各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是(shi)上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

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另一个罚单显示，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查🍓🥾🎒🍆。经查明👡，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载，同时，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责🥝🥥。签字注册会计师郭春亮、卓红英为直接负责的主管人员🍇💗。

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1、盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三(san)个月滚动来看，大类(lei)板块(kuai)盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善(shan)，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景(jing)气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、操作层面(mian)，中期维度下（7-8月份），半年报(bao)依(yi)然是很重要(yao)的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期(qi)良好两个先决条件，基(ji)于此，业绩披露期建议关注业(ye)绩(ji)确定性相(xiang)对较(jiao)高的方向，比如海(hai)外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出(chu)口（摩托车、风电等），业绩是7月(yue)超额(e)收益(yi)的主要来源之一。