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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪(zong)中证军工指(zhi)数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均(jun)为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不(bu)代表管理人旗下任何基金的持(chi)仓信息和(he)交易动向。标的指数(shu)成份股(gu)构成根据(ju)该(gai)指数编制(zhi)规则适时调(diao)整，其回测历史业绩(ji)不预(yu)示指数未来表现。基(ji)金(jin)管理人评估的本(ben)基(ji)金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见(jian)请(qing)以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于(yu)个股、评论、预测、图表、指标、理论、任(ren)何形式的表述等）均只作为参考，投资(zi)人须对任何自主决定的(de)投资行为负(fu)责。另，本文(wen)中的任何观(guan)点、分析及预测不(bu)构成对(dui)阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接(jie)或间接(jie)损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩(ji)并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的(de)业(ye)绩并不(bu)构(gou)成基金业绩表现的保证，基金投资需谨(jin)慎。

2、2025年6月30日🍒👄😻，早盘收盘👄🍊👚，国内期货主力合约涨跌互现，多晶硅涨超4%，工业硅涨超3%🤍🥦，菜粕、焦煤🩲🥒🥕、PX涨超1%🩲👙🍌；跌幅方面，集运指数（欧线）跌超2%，SC原油、甲醇跌超1%，沪银👗、生猪、沪金跌近1%。