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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大。中(zhong)美“对等关税”暂缓期截止日是8月(yue)12日，目前仍处在谈判关键期，若未能(neng)突破分歧，关税战可能存在反复

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行业(ye)层面，展望7月份(fen)，中报业(ye)绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持(chi)续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)(zhang)的下跌后，能夠(gòu)(gou)逆轉市場行情的主要就昰(shì)(shi)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包括資本(ben)市場政筴、貨(huò)(huo)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴(ce)。

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单因子表现来看🍄💯🥾，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🧄👿💞。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)👚🍆、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🍈🍌。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领(ling)域(yu)，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游(you)制造领域工程机(ji)械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业(ye)燃气价格上行(xing)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩰👅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥾👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥕🍊💓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗🍆👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩱，但是预计在积极财政政策的支持下🥕👞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💟🌽🥦，目前利率仍处于较低水平🍉，资产荒趋势依然存在🧄💞。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤍💛💞💕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💞🍄😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳💖，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍇。风格方面🍒🍈👛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥑。