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由于本轮的特殊性，导致本轮的看股做债和2017年，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不同🍇💖🥔。主要逻辑上，股票市场越强，赚钱效应下👅🥥👢😡🍑，居民存款持续搬家非银机构🥑💔👅👠，非银存款的过度增长越有可能滋生资产价格泡沫的系统性风险，因此货币政策相对偏紧，债券市场客观承压；但当股票市场转弱，央行稳定资本市场预期的诉求又客观增强👄🍆💕👿，此时股债可能在日度或周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货币宽松，因此形成了较短维度的股债双牛现象🍉🍄💋👛。

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消息上(shang)，申(shen)万宏源认为，随着全球地缘政治变化加(jia)剧，全球军贸需求不断扩大，叠(die)加“9.3阅兵”引发市场(chang)关注(zhu)，不但是情绪催化(hua)，更可以(yi)通过其中新装备展示匹配“十五五”规(gui)划，结合军(jun)队换装大周期和军贸新格局，军工有望实(shi)现基本面和行业估值双(shuang)击，建议持续加大军工关注(zhu)度。中信(xin)证券最(zui)新指出，中报季还是以结构性机会为主，预计(ji)AI和军(jun)工是三季(ji)度寻找(zhao)结构性机会的重心(xin)。

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目前来看🍈🩳，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥦，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%😻。从目前美国对关税的态度来看🩰🍉🥦，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👗。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🤍🌽，虽然有反复🍇👡💋，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低💞。

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