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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后(hou)），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动(dong)高度契合。例如去年924的反弹过程中，南(nan)向资金主要流入非银与可(ke)选消费；今年初(chu)DeepSeek引领的中国资产重估过程中(zhong)信息技术、新(xin)消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块(kuai)的南向资金占(zhan)其流(liu)通市(shi)值比例超过3%；最(zui)后(hou)，4月初“对(dui)等关税”后，创新药与新消费又成为(wei)了南向资金(jin)关注的(de)焦点，期间流入规模(mo)分别达到其流通市值(zhi)的3.5%与2%。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续💔。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🍎😠🥭，市场已开启降息交易；国内方面👞🥾，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🥝😡🍊。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍇。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🩰，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、2🍋🌽🍈🥥👙、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%🥑👙，同比去年同期下降2.3个百分点；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同比去年同期略微下降0.6%🍉🍈。夏季高温天气部分装置仍有少量检修，但今年纯碱行业检修期整体前置💯，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期👄🧡。下半年若非有环保🩳、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生👚🌽🍋，预计纯碱生产水平难有大幅度下降。