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进入7月(yue)后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流(liu)动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期(qi)市(shi)场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐(jian)如下：

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