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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🎒🍓👿。科技领域方面，AI算力💟、智能驾驶等细分领域是投资主线👅👿。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与出口结构优化，5月(yue)汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下(xia)降，出口敞口风险(xian)较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装(zhuang)机量持(chi)续改(gai)善，下游需求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏(fu)中期业绩或迎来边际(ji)改善。制造(zao)业智能化(hua)改(gai)造需求持续(xu)释放，工业机器人产量三个月滚(gun)动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提(ti)速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、Counterpoint Research的报告显示🍊🥝🍆💗，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％👅😻👢，苹果17％👛🍒🩰🥒，紫光展锐以10％位列第四👗。

2、除此之外，在经济改善的同时🧡，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🥑，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🧄👡🍌。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向👢🧅。报告的第三部分将会进行详细论述。