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事實(shí)上，與(yǔ)早年(nian)間(jiān)(jian)AMC多元化髮(fà)展，謀(móu)求(qiu)全(quan)牌炤(zhào)經(jīng)營(yíng)的(de)趨(qū)勢(shì)不衕(tòng)，近年來(lái)，監(jiān)筦(guǎn)(guan)部門(mén)要求AMC聚焦不良資産(chǎn)處(chù)(chu)寘主業(yè)。在此揹(bēi)景下，AMC加快非主業資産的剝(bō)離(lí)。

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行业层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工(gong)业(ye)企业(ye)盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的(de)参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、2🍉👛、不锈钢产业链🍆👞，受到镍矿价格上涨🍉👠，镍铁价格偏强运行，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强，原料价格表现相对强势😡，而不锈钢价格受宏观情绪影响💞🎒、镍价重心下移🍇👢、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂💛🧡。上半年供应持续增长，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨🍊，其中200系同比增长10%至441万吨💕，300系同比增长11%至894万吨🧡🥻，400系同比增长5%至322万吨🩱🍌，而需求端来看，不锈钢内需增量不大🥒🍍🥕，而出口面临政策受阻🌽🥾👡，不锈钢库存超过115万吨，同比增长6%。整体来看，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节。

2、2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产(chan)。当(dang)前(qian)OPEC国家(jia)的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中(zhong)沙(sha)特的产能(neng)利用率(lv)仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅(jin)为71%。因(yin)为(wei)来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备(bei)增产的(de)能力。OPEC+在过去3-6月的(de)会议已累计(ji)137万桶/日的配额增产计划(hua)，此轮如(ru)果继续增(zeng)产41万桶/日(ri)，如果延续该增产策略，至(zhi)9月即可(ke)完成(cheng)最后(hou)一轮220万桶/日自愿减(jian)产的全部产量(liang)恢复，OPEC+可(ke)能在下个月也(ye)继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万(wan)桶(tong)/日减产量的增产恢复问题，如果在年(nian)内再启动200万桶(tong)/日的增产计划(hua)，会大大超(chao)出市场预期。当前(qian)确定的是(shi)OPEC+已改(gai)变(bian)其产量战略(lve)，转向(xiang)更高的(de)市场份额以(yi)及更稳定的供应。EIA对美国原(yuan)油产量达峰的预估提(ti)前至(zhi)今年二季度，数量(liang)为1352万桶/日，5月曾预估(gu)美原油产量在四季度达峰，数量为1363万(wan)桶/日(ri)。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万(wan)桶/日下降，2026年美国原油(you)的产量增速为下降4万(wan)桶(tong)/日。预计下(xia)半年供应的增(zeng)量值仍主要看OPEC，预(yu)计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。