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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳💝🍆。因此🍏，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市+低利率時(shí)代(dai)下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰(shì)中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場(chǎng)震盪(dàng)中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)(chong)式波動(dòng)也可(ke)能堦(jiē)(jie)段性超市場(chang)預(yù)期。但噹(dāng)前堦段(duan)昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑💘💕，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息💯👞👄，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后💗👜，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象💯，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨🥭🌽，同比 +2.6%👙👗🩱。2025 年全年角度看🍇，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）🥝🥝、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25）🍏🍋💝，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%💓。全年平衡上预计累库 32 万吨👅👚👝🥕，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待🩲🍄🍄🍅。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）💘。

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1、2、需求方(fang)面：预计(ji)下半年新增地方**专项债(zhai)券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的(de)特殊(shu)新增专(zhuan)项债。但需要注意(yi)的是，偿债、清欠和土(tu)储等项目或(huo)挤压实际用于项目建设(she)的资金。下半年(nian)出口压力可(ke)能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或(huo)将进一步发力，然而(er)基建实物工作量可能仍将处于偏(pian)低水平。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能(neng)力提升。6-7月华南以及长三角地(di)区受梅雨(yu)季节影响(xiang)，需求维(wei)持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体(ti)需求有一定支撑。8-10月南(nan)北方赶工需(xu)求量增加，特别是“十(shi)四五”收官之年(nian)，部分高速项目进入路(lu)面铺设阶段，将带动需求(qiu)持续释放(fang)，整体供需或阶段性收紧。‌

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