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截至2025年6月(yue)27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指(zhi)數(shu)、滬(hù)深300、中證(zheng)500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

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往后去看🧄💋💗，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键😡，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🩳🍓。目前市场对7月的降息预期不是很高🍋😈，所以可能还是要边走边看🥦🥕🥑。如果通胀超预期上行💓，则可能使得降息预期推迟🥒🍊，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告(gao)中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)(pan)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)(mian)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)(huan)境更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現(xian)。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪(dang)的趨(qū)勢，指數錶現相對均衡(heng)，差距不大(da)。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度(du)震盪(dang)調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)(hui)到反彈(dàn)的(de)態(tài)勢，竝(bìng)且(qie)完成了多箇指數(shu)的(de)突(tu)破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現較好。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域(yu)，受益于(yu)扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护(hu)理(li)等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善(shan)。

2、报道援引一位知情人士的话称🤬，OpenAI的研究人员赵胜佳、于佳辉、毕树超和任宏宇（以上人名均为音译）都已同意加入Meta🧡🧡🩰。