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1、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)(dui)較(jiào)高。會(hui)議前(qian)兩(liǎng)(liang)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對(dui)較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)(qing)工、傢(jiā)電上漲槩(gai)率相對(dui)較高。會議后(hou)一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)(yu)、建材、環(huán)保上漲槩率相對(dui)較高；會議后兩週，石(shi)油石化、環保上(shang)漲槩率相對較高。

2、风(feng)格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足(zu)存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值(zhi)风格或相对均衡。