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盈利方面💛🥬👡🥥🍌，5月工业企业盈利同比增速转负🩰💋👚🥦，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥔😈🥑，资源品👞🧅💕、必需消费😻、中游设备保持正增💕🍓🥭🩱🩰。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😻🥬，TMT制造业同比增幅扩大🤍🌽🍆💗。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💌🧡👄🥭，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🧡🥔，半导体、光学光电子🍒🍑💯👝🍉、消费电子👝🧅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😡，算力租赁订单持续落地🧡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍅🥦💌🥭；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💞🥒，如汽车、光伏、自动化设备等👘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥥🤍🥝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍇、农副产品、家电、家具💔🍓🌽、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲；此外贵金属、燃气、电力🩲🤍、农化制品💔🩱、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👘，中报业绩有望边际改善。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🥬，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🥭；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍑🍊🩱；3）消费类需求受国补政策提振🍍，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🥬。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造💕、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%👗，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🍓。

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行业(ye)层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标(biao)或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或(huo)改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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