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行业层面,展望7月份,中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点,工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益(yi)于消费类景气边际(ji)回暖,算力租赁(lin)订单持续落地,半导(dao)体(ti)周期复苏与(yu)国产替代加速,业绩有望改(gai)善;2)中游(you)制造领域,部分(fen)领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自(zi)动化设备等;3)消(xiao)费服(fu)务领域,受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端(duan)午等多(duo)重假日**,有望延续两位数增长,其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善;此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖,叠加供给刚性或(huo)受限,中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。
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