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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🩳💔😠👠，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看🥒，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢(man)上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成(cheng)爲(wèi)內(nèi)資(zi)“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的(de)重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化(hua)進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)(cong)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資(zi)金持續(xù)流入等，爲港股市(shi)場提供了有力支撐(chēng)。

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因此，看股做债是当下主逻辑，股债双牛或只是小阶段性的。股向上突破表达风险偏好，债券承压概率大🍉💖🥿🍈；股向下突破表达风险偏好🩱，债券上涨概率大；股市趋势未明呈现箱体低波震荡时🥔🥕，债券也箱体震荡为主，此时股债跟随央行的一些流动性高频操作🍈，可能在在较短周期维度（周度、旬度）形成股债双牛现象。

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需求端，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降，越南、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高💌👙。若维持当前的利润水平👄，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）🍊。日均铁水产量228万吨💛🥒，同比下降3万吨（钢联口径）💛😠。

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1、国(guo)盛证券表示，从算(suan)力建设角度看，高密度、低功耗等已成为一致公认(ren)方向，CPO交换机有利于在scale up层面提(ti)高互联能力，帮助CSP更(geng)好的建设更大规模的集群。

2、1． 实际(ji)利率。该指标是联邦基金(jin)有效利率和(he)PCE价格指数的差值，是衡量利率政策宽松程度的重要基准。疫(yi)情发(fa)生后(hou)，随着(zhe)美联(lian)储降(jiang)息(xi)到0及(ji)PCEPI上升，实际利率进(jin)入负值区间(jian)并持续扩大，至2022年3月达到(dao)周期谷底（-6.69%）。