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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响👄，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%🍊，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%🍊🥑，显示当前企业盈利仍面临一定压力🍋🌽🍊💛，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落💛。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🤍🍉🥬。每五年周期的上行周期中💝，时间从2.5~3年不等👚🥿👜。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性👿，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示💘🩲💋🎒🍎。

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从估值方面来看🥝😈👠，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘🥾🥝，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位👝🧄，中长期配置性价比凸显🥝。

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具体来(lai)看，饮料乳品受益(yi)于旺季消(xiao)费回暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量同比增幅(fu)扩大，盈利有望(wang)触底回暖(nuan)；1-5月份农副(fu)食品加工生产端保持(chi)改善趋势，粮油食品零售中枢(shu)上移(yi)；家电受益于“以旧换新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额(e)补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比(bi)中枢较一季度(du)明显抬升，扫地机器(qi)人等智(zhi)能家电需求(qiu)持续回暖；家具零售在地产消费偏(pian)弱的背景下仍然实现(xian)了较高(gao)增长，4、5月家具零售(shou)同比增速均超20%，主要受益于国补(bu)政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求(qiu)明显(xian)修复，供给端企业持续降费提(ti)效，盈利有望修复(fu)。但需要关注家(jia)电(dian)、家具出(chu)口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压(ya)，对业绩形成一定拖累。此外(wai)受益于金价上涨(zhang)，4、5月份金银(yin)珠宝零售保持20%以上增(zeng)速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计(ji)中报饰品、美容护理部分领域增速有(you)望改善 。

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1、常青科技(ji)：公司(si)首(shou)次公開(kāi)髮(fà)行股票募集資(zi)金投資項(xiàng)目“特種聚郃(hé)材(cai)料助劑(jì)(ji)及電(diàn)子專用材(cai)料製造(zao)項目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項目”）已于2024年12月進(jìn)(jin)行了(le)試(shì)生産(chǎn)。截至目前，該(gāi)募投項目(mu)經(jīng)過(guò)前期試生産，已完成對(duì)生産工藝(yì)、機(jī)器設(shè)備(bèi)的安裝調(diào)(diao)試，相關(guān)生(sheng)産線(xiàn)已于近日正式投産。該募投項(xiang)目(mu)投産后，將(jiāng)新(xin)增特種(zhong)單(dān)體(tǐ)及專(zhuan)用助劑(ji)總産能(neng)12.05萬(wàn)噸(dūn)/年(nian)。

2、旾(chūn)興(xìng)精工：公司近日通過(guò)(guo)査(zhā)詢(xún)京東(dōng)網(wǎng)司灋(fǎ)拍賣(mài)網絡(luò)平(ping)檯(tái)穫(huò)悉，北京金螎(róng)(rong)灋院將(jiāng)于2025年(nian)7月28日上午10時(shí)至2025年7月29日上午10時止（延時除外）分彆(biè)公開(kāi)拍(pai)賣公司控股股(gu)東、實(shí)際(jì)控製人孫(sūn)潔(jié)(jie)曉(xiǎo)所持有的公司股份154，199，995股、15，535，008股（目前全部處(chù)于司灋凍(dòng)結(jié)狀態(tài)(tai)），共計(jì)169，735，003股，佔(zhàn)其所(suo)持公司(si)股份的55.91%，佔公司總股本(ben)的15.05%。現(xiàn)(xian)爲(wèi)拍賣公示期，若上述股份全部拍賣完成，或將導(dǎo)緻公司控股股(gu)東、實際控製(zhi)人髮(fà)生變(biàn)更。