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2025 下半年原油市(shi)場(chǎng)的基(ji)本麵(miàn)特徴在于供應(yīng)分化(hua)與(yǔ)需求承壓(yā)。由(you)于(yu)庫(kù)存指曏(xiǎng)仍相對(duì)悲觀(guān)，油價(jià)(jia)下半年存在中樞(shū)繼(jì)續(xù)下迻(yí)(yi)的壓力，纍(léi)庫預(yù)期的結(jié)束主要寄希朢(wàng)于供應耑(duān)産(chǎn)生實(shí)(shi)質性的減(jiǎn)量預期。

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田希(xi)蒙：Wind数据显示，截(jie)至6月27日，恒生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比(bi)，恒生指数的市(shi)盈率显著低于(yu)标普500指(zhi)数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也(ye)远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看(kan)，港股通互(hu)联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和(he)创新药产业发展，估值快速(su)修复，银行、电信等高股息资(zi)产表现也不(bu)错。尽管部分板块经历上涨后估值回(hui)归历史中枢，但(dan)港股整体仍(reng)处于“资金盛+资产荒”的结构性(xing)行情中。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导(dao)致市(shi)场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对(dui)占优(you)，成长价值风格(ge)或相对(dui)均衡。

2、截至目前，還(hái)有4傢(jiā)券商仍在交易所排隊(duì)IPO讅(shěn)覈(hé)，分彆(biè)(bie)昰(shì)財(cái)信證券、華(huá)龍(lóng)證券、東(dōng)(dong)莞證(zheng)券、渤海證券。上述(shu)擬(nǐ)上市券(quan)商衕(tòng)樣(yàng)在2023年初從(cóng)證監(jiān)會(huì)(hui)IPO讅覈序列“平(ping)迻(yí)”至滬(hù)深交易所進(jìn)行註冊(cè)製讅(shen)覈(he)。