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田希蒙：风险方(fang)面(mian)，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市(shi)场或迎来业绩上修与估值共振(zhen)的修复窗口。

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平衡方(fang)面，回顾(gu) 2024 年，国内不锈钢产量维持高位(wei)，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约(yue) 3%，进口方面由于(yu)印尼大型不(bu)锈(xiu)钢厂冷轧(ya)检(jian)修停产长达(da)两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影(ying)响下，国内(nei)企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策(ce)存(cun)抢出口行为，净出口量超预期回升(sheng)，同比大幅增长。2025 年来看(kan)，不锈钢维持产(chan)能过剩格局，由于行业(ye)利润持续受到压制(zhi)，远期投产面临一定不(bu)确(que)定(ding)性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需(xu)关注消费(fei)**政策持(chi)续性，外需关注关税政策变动下(xia)转口贸易是(shi)否会受到较大冲击，预计需求增(zeng)速为 5%，全年或(huo)依然呈(cheng)过剩态势，但同(tong)比有所收窄，绝对量(liang)约 39.2 万吨。具体看向下半年，预(yu)计三季度不锈钢(gang)过剩(sheng)量约为 15.8 万吨，四(si)季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向(xiang)及库(ku)存变化节奏。风险(xian)因素：1）印尼政策风(feng)险；2）需(xu)求增长超预期

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资(zi)金有望延(yan)续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联(lian)储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风(feng)险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪(zong)资金有(you)望继续温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续(xu)净流入。

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