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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业(ye)企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景(jing)气方(fang)面，6月份景气(qi)较(jiao)高的领(ling)域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价(jia)格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者(zhe)有(you)所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上(shang)，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。从(cong)资金面看(kan)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年(nian)市场赚钱效应的积累为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性(xing)较大。

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