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国内经济维持弱稳格局🤬，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑🍎🩱🍈💓，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落👞🥒👞🥕，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先🥬🍑，根据高频数据和我们的草根调研😈🤬，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面👞🥭👞👢，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位🩳💘🥿。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后👙，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度💝🩱🍍🍎🍎，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑🥭🍑🩲。

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5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看👞🥔，俄乌远没有预期当中的快速达成停火🧅👝🌽🩱，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶👡🩰🩱🍇，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续。从中东来看😠😠🍌，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态👄🍈👜。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成🍌，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性🧅🥕，影响供应预期💕🩲😠🍋。在6月中下旬展开的这轮冲突中🍎，伊朗处于被动地位且反击能力弱💕，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一🩱👠。

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2、澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策🥒🍑。