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1、不难看出🍎👿，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🩰，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时💞🩳，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头😻💛，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块💯🍑。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🍄👢🧅。结果上看🥑，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%👗😈，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲👜🥥🍓🥑，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

2、虽然本轮非银流动性(xing)的(de)增(zeng)长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年(nian)前五个月，居民存款搬(ban)家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向(xiang)非(fei)银机构投放资金规(gui)模(mo)仅有2000亿；与之对比，2015年前五个月，居民存(cun)款搬家规模仅1.6万亿(yi)，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻(luo)辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股(gu)的股债双牛逻辑。