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“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎(yi)，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自(zi)24年(nian)12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数(shu)时间内(nei)同步，汇率成为了决定(ding)大势的主变量。结构上也同(tong)样沿着我们及(ji)近(jin)期提示的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率(lv)将决定后续脉冲行情(qing)的延续性：短、中、长(zhang)期维度下(xia)，均是乐观因素占优。

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大(da)公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料(liao)及化學(xue)製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)(nei)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年(nian)整體(tǐ)(ti)呈下行(xing)態(tài)勢(shì)(shi)；預計2025年(nian)下半年整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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2、在其他方面，他(ta)们预(yu)计美国国会的共和党议员将无法(fa)在自己设定的7月4日最后期限之前通过所谓的“大而美”支出法案，但最终会在国会8月休会之前批准(zhun)该法案。