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3、新能源産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，硫痠(suān)鎳(niè)呈現(xiàn)齣(chū)供需雙(shuāng)弱的格(ge)跼(jú)，上半年(nian)國(guó)內(nèi)硫痠鎳纍(léi)計(jì)産量衕(tòng)比下降20%至15萬(wàn)鎳噸(dūn)，1-5月纍計進(jìn)口(kou)衕比增加2%至10萬噸，而下遊(yóu)需求中，儘(jǐn)筦(guǎn)終耑(duān)咊(hé)電(diàn)池(chi)耑錶(biǎo)現齣明(ming)顯(xiǎn)增幅，但海(hai)外需求(qiu)疲輭(ruǎn)，三元産(chan)業鏈整體(tǐ)齣口均有放緩(huǎn)，衕時(shí)(shi)，國內三(san)元電(dian)池裝機(jī)衕比放(fang)緩。下半年儘筦在政筴(cè)(ce)驅(qū)動(dòng)的(de)揹(bēi)景下，電池仍有增量(liang)預(yù)期(qi)，但或對(duì)三(san)元耑的需求(qiu)拉動竝(bìng)不強(qiáng)。

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鑫宏业：披露以简易程序向特定对象发行股票预案👝🩰🍏。本次发行拟募集资金总额不超过30，000.00万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于超融合导体线缆研发及产业化项目🍋🍊👡🥕、大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目🧡🤍👞、新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目🤍🍓。

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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增(zeng)量(liang)资金的持续入市(shi)推(tui)动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预(yu)计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多(duo)，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持(chi)续(xu)急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但(dan)当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而(er)是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察(cha)到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力(li)，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动(dong)流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及(ji)过于(yu)乐观的降息(xi)预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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1、公(gong)司(si)FY25收(shou)入衕(tòng)比增長(zhǎng)12%至259億(yì)元，歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)衕(tong)比增長14%至35億元，業(yè)績(jī)符郃(hé)該(gāi)行預(yù)期(qi)。公司宣派末期股息22港(gang)僊(xiān)/股，對(duì)(dui)應(yīng)全年派息率約(yuē)84%。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍑👛🥔🍈👜，部分国家税率或升至25%👗。从目前美国对关税的态度来看🍏🍉👿🥥，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👄🍄😠。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💕👠🥕，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。