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日(ri)前(qian)，中国人民银行货币政策委(wei)员会召开2025年第二季度例会。会议提出(chu)，要实施好适度宽松的货(huo)币政策，加强逆周期调节，更好发(fa)挥货(huo)币政策工具的总(zong)量和结(jie)构双重功能，加大货(huo)币财(cai)政(zheng)政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍑🧡🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄💔。资金面上🍑💕🍊，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻，使得即将到来的中报业绩期，在科技😻👙、消费🍊🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🥝🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数(shu)相(xiang)对10年期中国国债利率的(de)风险溢价(jia)约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为(wei)5%。从市盈率(lv)来看，港(gang)股预测市盈(ying)率为10.6倍，处于过去十(shi)年间35%分位数。

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1、最后，物(wu)价企稳尚需(xu)时(shi)日。物价稳(wen)定是(shi)央行的货币(bi)政(zheng)策目(mu)标，央行一季度货币(bi)政策报告专栏提到，货币对物价发挥(hui)作用取决于供需(xu)对比情况(kuang)。如果需求相对于产出上升，货币扩张(zhang)对物(wu)价会(hui)显现上拉影响。增加货币供给(gei)，在(zai)侧重增加(jia)投资、保障供给的发展模式下，反而会带来产(chan)能和供给持续扩张，加大供过于求的失衡程度，实际上物价也难以回升(sheng)。5-7月PPI的翘(qiao)尾因素拖累明显，物价(jia)的回(hui)暖还(hai)需要一定的时间。

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