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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍏💖🍌，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍒👿🥝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥒🤬🥔，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥔🥝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👅🍏🥔👘，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👢，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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5月(yue)全社(she)会用电量三个(ge)月滚(gun)动同比增幅收窄。5月份，全社会用电(dian)量8096亿千(qian)瓦(wa)时，同比增幅收窄(zhai)至4.43%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄1.4个百分点至(zhi)4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿(yi)千瓦(wa)时，同(tong)比增幅收窄至(zhi)8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个(ge)百分点至8.93%。

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6月末上(shang)漲(zhǎng)(zhang)后A股處(chù)于(yu)相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等(deng)關(guān)(guan)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)(jiang)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形(xing)成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結(jie)構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)(yu)計(jì)市(shi)場(chang)波動加大。可關註7月下旬中央政(zheng)治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)(yu)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)(dai)動市場(chang)曏(xiǎng)上可能(neng)。較(jiào)上月配(pei)寘變(biàn)化，新(xin)增景氣(qì)支(zhi)撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金(jin)屬、工程(cheng)機(jī)(ji)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)(yin)行、保險(xiǎn)的投資推薦(jian)，也繼(jì)(ji)續(xù)強(qiang)調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調(diao)風(fēng)險。

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