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整体看🍅🍇🍈，1-4月工业企业盈利有所改善🥻🍒，但5🍉、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍄🍑🥻、二季度行业中观景气度等维度💗，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥦👘、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👝💌😡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😻、光伏🍅、自动化设备等💌😈💓；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😡、五一端午等多重假日**🥑，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍈🍈、农副产品💞💖💞🥑😡、家电🌽🤍、家具🤬、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💖🧡、农化制品🍇🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😈🥔🥕💔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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以黨(dǎng)的政治建設(shè)爲(wèi)統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)守(shou)自我革命(ming)根本政治方曏(xiǎng)(xiang)；把(ba)思(si)想建設作爲黨的基礎(chǔ)性建設，淬(cui)鍊(liàn)自(zi)我(wo)革命銳(ruì)利思想武器；增強(qiáng)黨組織(zhi)政治功能咊(hé)組織功能，鍛(duàn)造敢于善于鬭(dòu)(dou)爭、勇于自我革命的榦(gàn)部隊(duì)伍；構(gòu)建自我淨(jìng)化、自我完善、自我革新(xin)、自我提高的製度(du)槼(guī)範(fàn)體(tǐ)係(xì)，爲(wei)推進(jìn)偉(wěi)大(da)自我革(ge)命提(ti)供製度保障……

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1、从中长期角度，我们建议以周期为(wei)轴，供需为锚(mao)。关注新(xin)科技周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设(she)施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋能(neng)），国产替代周期下(xia)相关产业链的自(zi)主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电(dian)路产业链），以及“双碳(tan)”周期下碳中(zhong)和全产业链的降本(ben)增(zeng)效（光伏、风电(dian)、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车(che)渗透率(lv)增加。

2、二(er)季度消费服务行业盈(ying)利在扩消费(fei)政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位(wei)数(shu)增长。从社零表现来看，粮油食(shi)品、家电、家具(ju)、金银珠宝等零售延续较高景气，相关(guan)领域盈(ying)利有望持续改善。