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在最近伊朗与美国的核谈判中🥑，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表💘🍅🍇👚，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注🤬。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡👛💟。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👗。具体来说，第一😡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥥，大盘风格略占优🍅。第二👜🧡💔🥑💟，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💋👜🍆💋。第三🍉🥔，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍉，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥑🥕，市场交易和增量资金层面🍓🍑🧅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👠🥿😻，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🥬，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍊👄💓、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😡🍆。结合中观景气👛💌🍆、盈利能力、筹码分布🍅、估值🍍、交易👡👅🥝、周期阶段和赛道价值等多个维度🍇🍎💞🤬，本期推荐关注电子（半导体）👙💓、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩲🍓🩳、国防军工🍅🥔👝💞💕、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍆🥝🍒💛、国防军工、创新药👠。

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中证500股票池中，本周表(biao)现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度(du)营业利润同比增长率(1.07%)。表现(xian)较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🌽，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴💟🩳🥾🍄，内需表现亮眼💞🍎，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💗👜🤬🥕，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%💟🍊🥿，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🍓🍒、定制衣柜等需求明显修复💋，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整👗、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🤬🥔。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👿；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、唐(tang)晨：我们关注“科特(te)估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半(ban)导体、智能驾驶等，因为这些资产(chan)“含权量(liang)”高，在整(zheng)体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和(he)弹性。同时，这些行业在GDP中(zhong)的比重不断提高，既是(shi)当前(qian)驱动经济发展(zhan)的新增长点，又是反映时代(dai)命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

2、展朢(wàng)下半年，地産(chǎn)施工耑(duān)復(fù)囌(sū)仍有堵點(diǎn)，城市更新在一定程(cheng)度(du)上瀰(mí)補(bǔ)(bu)部分需求減(jiǎn)量，但(dan)房建用鋼(gāng)整體(tǐ)依然週期性下行。基建用鋼環(huán)比上半年或有好轉，但缺乏想象(xiang)空間(jiān)(jian)。製造業(yè)中白色傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)麵(miàn)臨(lín)邊(biān)際(jì)走弱趨(qū)勢(shì)，需(xu)要“兩(liǎng)新(xin)”等政筴(cè)進(jìn)一步加碼(mǎ)支撐(chēng)。直接齣(chū)口將(jiāng)維(wéi)(wei)持高位，但對(duì)鋼價(jià)難(nán)形成上行驅(qū)(qu)動(dòng)。供給(gěi)耑看，行政(zheng)限産落(luo)實(shí)節(jié)奏尚未有定論(lùn)，目前覈(hé)心囙(yīn)(yin)素仍在(zai)于下遊(yóu)需求韌(rèn)性咊(hé)鑪(lú)料供給增量。按噹(dāng)前鋼(gang)廠(chǎng)(chang)利潤(rùn)咊下遊(you)庫(kù)存走勢，下半年産量預(yù)計(jì)窄幅(fu)波動。